La nit de Nadal, en Rovelló i en Lluquet s'adormen tot escoltant un conte a la vora del foc. De cop, es troben enmig d'un bosc, a prop de Betlem... i un personatge amb banyes, capa, cua i ferum de sofre els surt a l'encontre...Adaptació del clàssic nadalenc «Els Pastorets» de Josep M. Folch i Torres...